11试点城市4+7续标分析

2020-03-07 16:25
2019年3月,北京、天津等11个城市开始执行去年11月进行的“4+7”国家集采试点合同,这也是我国首次国家集采。而今,11个试点城市一年的采购周期已经或即将期满,而联盟地区4+7扩围结果仍在执行中。在这个过渡时期,4+7城市续标规则如何?又怎样与联盟地区4+7扩围平稳衔接?这是众多药企关心的问题。
图表2:2019年4+7试点城市执行集采计划的具体时间
来源:中康产业资本研究中心
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》沈阳、大连:联盟(辽宁)采购中选企业包揽19个品种
图表3:沈阳、大连药品集采续约规则
来源:中康产业资本研究中心
图表4:沈阳、大连“4+7”续标的非原联盟地区采购中选且非供辽中选企业产品名单
来源:辽宁省药品和医用耗材集中采购网,中康产业资本研究中心
上海续约采用的是重新谈判价格的方式:对于联盟地区也中选的原中标企业,产品价格调至联盟地区中选价;对于联盟地区未中选的原中标企业,产品价格调至联盟地区该品种平均中选价;若以上条件不接受则换企业,新中选企业为联盟地区中选品种中本市前两年采购量大的企业,价格采用联盟地区中选价。
在这种续签规则之下,原25个中选品种中,有22个品种的原中选企业都成功续签,只有3个品种的原中选企业被踢出局。而从这三个品种换企业之后的价格降幅来看,均在40%以上:阿托伐他汀20mg*7片的价格由6.6元/盒下调为3.84元/盒,降幅41.8%;恩替卡韦分散片变为胶囊剂,0.5mg*28的价格由17.36元/盒变为7.69元/盒,降幅约55.7%;蒙脱石散由0.68元/袋降价至0.33元/袋,降幅约51.5%。
除了以上三个更换中选企业的品种外,其他大部分品种的价格都有不同程度的下降,可以说,续签品种再次降价的态势势不可挡。当然,也有少数产品维持了原价,如阿斯利康的吉非替尼、扬子江的右美托咪定、马来酸依那普利。
》西安:7品种原中标企业替换,齐鲁制药入围3品种
不过,“4+7”试点中选的精神类药品(草酸艾司西酞普兰片、盐酸帕罗西汀片、奥氮平片)比较特殊,实行的是逐步过渡的方式:这类药品依然由试点中选企业续签(40%的约定采购量),同时设置过渡期并减少约定采购量,减少部分则由联盟(陕西)试点扩围中选企业签约(30%的约定采购量)。
总的来看,此次的中标企业是“4+7”原中标企业和陕西省扩围中标企业的结合。其中,有7个品种的原中标企业发生了变更。而齐鲁制药可以说是该地区最大的“赢家”,7个品种入围3个,成功的挤走了原中标企业北京嘉林和成都倍特,同时又抢占了华海药业的利培酮片部分市场。从价格上看,部分价格较“4+7”中标价格有所下降。
》重庆:沿用上海续标规则,仅蒙脱石散的中选企业与上海不同
图表10:重庆3个替换原“4+7”中选企业的品种
来源:重庆市医疗保障局,中康产业资本研究中心
成都、深圳、厦门3城市出续标相关文件
对于试点城市续标问题,深圳市医保局在3月14日也发布了《关于进一步推进深圳市落实国家组织药品集中采购和使用工作的通知(征求意见稿)》,公开征求意见。据征求意见稿显示,深圳市试点期满后加入广东省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围采购联盟,采购周期与省联盟执行试点扩围采购结果周期同步。
图表11:深圳、成都及厦门4+7续约相关信息
来源:各市医疗保障局,中康产业资本研究中心
北京、天津、广州续标方案预测
至于广州,在深圳市医保局发布的征求意见稿的附件(起草说明)中就有提到,在今年年初,其与广州医保局就试点到期后续工作衔接问题多次请示省医保局。两市一致要求在试点到期后加入广东省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围采购联盟。而在3月4日,广东省医保局也正是函复了两市医保局同意两市试点到期后加入省联盟,同时也要求两市按照国家和省有关试点扩围相关政策予以落实。可见,广州应该是与深圳一样,也是直接对接省标,不过两市在具体的执行方案上可能存在差异。
地方政策给予药品集采最大的不确定性可能
可以很明显的看出,前者优先考虑的是联盟采购中选企业,因此,在这种续约模式下,联盟采购中选企业成功签约的概率更大,只有当其不接受续标要求时,才会考虑其他企业来替补;而后者则正好相反,试点中选企业掌握优先选择权,那些早期就进入集采的企业占有明显的优势。这也是地方政策给予药品集采最大的不确定性可能。由于各区域的疾病人群、用药结构存在差异,省、市地方对于药品集采有很强的自主权。在各地不同的药品集采政策之下,企业有可能会失之东隅,收之桑榆,当然也有可能重收“失地”。
本次4+7续约,可以算是国家带量采购的再次升级。而本次续约结果,也可以看做是下次集采前的一次价格试探。未来,在地方集采的示范效应下,各地集采进展很可能会不断突破之前市场预期,企业将会迎来更大的考验与挑战。